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14 faixas 
- 1 - GAROTA DE IPANEMA TOQUINHO E VINICIUS DE MORAES
- 2 - PÉDEVENTO JOÃO BOSCO
- 3 - TROCANDO EM MIÚDOS FRANCIS HIME
- 4 - VOCÊ NÃO OUVIU CHICO BUARQUE
- 5 - CANTO DE OSSANHA TOQUINHO E VINICIUS DE MORAES
- 6 - POTPOURRI MARINA / NEM EU MARIA CREUZA
- 7 - POTPOURRI SAMBA DO AVIÃO / AQUELE ABRAÇO MPB4
- 8 - CAMINHOS CRUZADOS QUARTETO EM CY
- 9 - FEITO CARNAVAL ROBERTA SÁ
- 10 - PELA LUZ DOS OLHOS TEUS TOM JOBIM, MIUCHA
- 11 - JANUÁRIA ANTÓNIO ZAMBUJO
- 12 - MORENA DOS OLHOS D'ÁGUA CHICO BUARQUE
- 13 - ELA É CARIOCA OS CARIOCAS
- 14 - CHEGA DE SAUDADE TOQUINHO E VINICIUS DE MORAES